일본 섬코, 지진으로 실리콘 웨이퍼 수급 비상, 국내 웨이퍼 수혜

지난 6일 일본 홋카이도에서 발생한 규모 6.7의 지진으로 반도체 칩(Chip)을 만드는 기초 재료인 실리콘 웨이퍼 수급에 비상이 걸렸다. 이 지역은 세계 2위 섬코의 치토세 공장이 운영되고 있다. 반도체 호황과 업계가 웨이퍼 증산에 미온적인 움직임을 보여왔다는 점에서 수급 불균형 악화는 피하기 어려울 전망이다.

11일 섬코는 입장 자료를 통해 홋카이도에서 발생한 강진으로 치토세 공장의 가동이 중단됐다고 밝혔다. 지진으로 인한 인명피해는 없지만, 공장 전체의 전기가 완전히 복구되지 못했고 정상적으로 가동되는 시기도 언급하지 않았다. 그저 설비 등을 점검했으나 운영은 하지 못하고 있다라면서 안전을 확보하면서 조기 재가동을 위해 노력할 것이라고 설명했다.

섬코는 신에쓰화학과 함께 웨이퍼 공급량의 절반 이상(54%)을 담당하고 있는 업체다. 웨이퍼 업계의 공급량 확대가 쉽지 않다는 점을 고려했을 때 반도체 시장에 끼치는 영향이 상당할 수밖에 없다.

이는 최근의 웨이퍼 시장과 밀접한 관련이 있다. 반도체 호황으로 웨이퍼 공급이 부족하지만, 증산은 거의 이뤄지지 않았다. 2000년대 후반부터 10년 가까이 성장 정체에 시달렸기 때문이다. 금융 위기부터 수요 예측 잘못으로 실적 개선에 어려움을 겪었다.

전 세계적으로 300㎜ 웨이퍼는 월 560만장에서 오는 2020년 월 660만장이 필요할 것으로 예상한다. 하지만 섬코는 고작 10만장, 신에쓰화학은 절반 수준인 5만장만 늘린다는 계획으로 알려졌다. 

독일 화학업체 바커 자회사인 실트로닉도 비슷한 수준이다. 이런 이유로 섬코는 웨이퍼 평균판매단가(ASP)를 올해 20% 올리기로 했고 큰 폭의 실적개선을 이뤘으나 홋카이도 지진으로 전략 수정이 불가피해졌다.

예단은 어렵지만, 가뜩이나 부족한 웨이퍼 공급 부족 상황이 지속할 가능성이 크다. 섬코가 치토세 공장을 조기에 가동한다고 해도 제 궤도에 올라가려면 시간이 걸릴 수밖에 없다. 한편, 시장조사업체 IC인사이츠는 200mm 웨이퍼 기준으로 올해부터 오는 2022년까지 연평균성장률(CAGR)이 8%를 기록할 것으로 밝혔다. 

올해 각 업체의 생산은 완전 가동이 이뤄지겠지만 20% 내외의 판가 상승을 막기에는 역부족으로 내다봤다.

일각에서는 SK실트론의 실적개선이 큰 폭으로 이뤄질 수 있다는 분석이 나오고 있다. SK실트론은 지난해 1월 LG그룹에서 SK그룹으로 매각됐다. 국내에서는 유일하게 웨이퍼를 생산하며 300mm 웨이퍼 시장에서 14%의 점유율로 4위에 올라있다.

일본 섬코, 지진으로 실리콘 웨이퍼 수급 비상, 국내 웨이퍼 수혜주

SKC솔믹스

SK그룹 계열의 반도체 및 FPD 부품소재 전문기업. Al2O3(알루미나), Si(실리콘), SiC(실리콘 카바이드) 소재를 기반으로 반도체 및 FPD 부품소재의 생산과 가공을 통하여 제품을 판매하는 사업을 영위중. 주요 매출처는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있음.

SK

SK 그룹사 국내유일 웨이퍼 생산기업 SK실트론, 71.6% 지분 보유 

3S

반도체 웨이퍼캐리어박스(FOSB)와 냉난방환경시험설비 시공/설치/판매 업체. 신규사업으로 반도체용 석영 사업(초고순도 합성 석영 분말 제조) 추진 중.

메카로

반도체 장비용 부품 및 반도체 공정재료 생산업체. 반도체 제조공정의 원재료인 전구체와 반도체 장비의 챔버내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터블럭을 주력으로 생산.

와이아이케이

반도체 제조공정 중 EDS 테스트 공정에서 필요로 하는 반도체 메모리 검사 장비를 제작 및 판매. 주요 제품으로는 메모리 웨이퍼 테스터로 삼성전자에 납품하는 MT6133임.

아이텍반도체

스템 반도체 테스트하우스로서 시스템 반도체 생산의 마지막 공정인 테스트를 담당

참엔지니어링

LCD 및 OLED 등 패널 제작 시 발생되는 결함을 Laser로 수리하는 장비생산, 판매를 주요사업으로 영위

디바이스이엔지

반도체 및 디스플레이(OLED 등) 세정장비 제조 및 판매업체. 주요 제품으로는 OLED 유기발광층 증착용 FM(Fine Metal) MASK 세정장비, 반도체 웨이퍼보관용기(FOUP) 세정장비, 반도체 약액공급장치 등이 있음.

하나머티리얼즈

반도체 용 실리콘부품 소재 및 부품 생산업체. 반도체 생산시 사용되는 Silicon Ring 및 Silicon Electrode의 생산 및 판매를 주요 사업 영위.

하나마이크론

반도체 재료(반도체식각장비의 Silicon parts 등) 업체 하나머티리얼즈(주)를 종속회사로 보유.

티에스이

반도체 및 디스플레이(OLED/LED) 검사장비 제조/판매 업체. 주요제품으로 Interface Board(메모리 반도체 검사장비), Probe Card(반도체 웨이퍼 검사장비), Total Test Solution, OLED Tester 등이 있음.

싸이맥스

반도체 제조과정에 필요한 장비를 생산하는 반도체장비(웨이퍼 이송장비) 제조업을 주력으로 영위하는 업체. 주요 제품으로는 Cluster Tool System, EFEM (Equipment Front End Module), LPM (Load Port Module) 등이 있음.

티씨케이

반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조업체. 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품(이하 고순도 흑연 제품)을 제조, 판매. 식각용 소모품인 SIC ring를 제조.

DB하이텍

글로벌 시스템 반도체 기업으로, 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 주요 사업으로 운영

웰덱스

반도체 에칭공정에 사용되는 반도체용 장비재료인 실리콘(실리콘링 및 실리콘전극 등), 쿼츠, 알루미나 등을 생산하는 업체. 주요 매출처로 삼성전자, SK하이닉스 등.